SLB anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2023

  • Los ingresos de 7700 millones de dólares aumentaron un 30 % interanual.
  • La ganancia por acción (GPA) según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) de 0,65 dólares aumentó un 81 % interanual.
  • La GPA, excluidos gastos y créditos, de 0,63 dólares, aumentó un 85 % interanual.
  • Los ingresos netos atribuibles a SLB, de 934 millones de dólares, aumentaron un 83 % interanual.
  • El EBITDA ajustado de 1800 millones de dólares aumentó un 43 % interanual.
  • El flujo de caja de las operaciones fue de 330 millones de dólares.
  • El Consejo aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,25 dólares por acción.

RÍO DE JANEIRO–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) anuncia hoy los resultados financieros del primer trimestre de 2023.

Resultados del primer trimestre

(Se indica en millones, excepto los montos por acción)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos

$7736

$7879

$5962

-2%

30%

Ingresos antes de impuestos – con base en los PCGA

$1161

$1347

$638

-14%

82%

Margen de ingresos antes de impuestos – con base en los PCGA

15,0%

17,1%

10,7%

-208 pb 432 pb
Beneficio neto atribuible a SLB – con base en los PCGA

$934

$1065

$510

-12%

83%

GPA diluidas – con base en los PCGA

$0,65

$0,74

$0,36

-12%

81%

 
EBITDA ajustado*

$1788

$1921

$1254

-7%

43%

Margen de EBITDA ajustado*

23,1%

24,4%

21.0%

-127 pb 208 pb
Ingresos operativos del segmento antes de impuestos*

$1391

$1557

$894

-11%

56%

Margen operativo del segmento antes de impuestos*

18,0%

19,8%

15,0%

-178 pb 298 pb
Beneficio neto atribuible a SLB, sin incluir cargos y créditos*

$906

$1026

$488

-12%

86%

GPA diluidas, sin incluir cargos y créditos*

$0,63

$0,71

$0,34

-11%

85%

 
Ingresos por área geográfica
Internacional

$5985

$6194

$4632

-3%

29%

Norteamérica

1698

1633

1282

4%

32%

Otros

53

52

48

n/s

n/s

$7736

$7879

$5962

-2%

30%

 
*Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas «Cargos y créditos», «Divisiones» e «Información complementaria» para obtener más detalles.
n/s = no significativo
(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos por división
Soluciones digitales e integración

$894

$1012

$857

-12%

4%

Rendimiento de yacimientos

1503

1554

1210

-3%

24%

Construcción de pozos

3261

3229

2398

1%

36%

Sistemas de producción

2207

2215

1604

38%

Otros

(129)

(131)

(107)

n/s

n/s

$7736

$7879

$5962

-2%

30%

 
Ingresos operativos antes de impuestos por división
Soluciones digitales e integración

$265

$382

$292

-31%

-9%

Rendimiento de yacimientos

242

282

160

-14%

52%

Construcción de pozos

672

679

388

-1%

73%

Sistemas de producción

205

238

114

-14%

80%

Otros

7

(24)

(60)

n/s

n/s

$1391

$1557

$894

-11%

56%

 
Margen operativo antes de impuestos por división
Soluciones digitales e integración

29,6%

37,7%

34,0%

-810 pb -440 pb
Rendimiento de yacimientos

16,1%

18,2%

13,2%

-207 pb 291 pb
Construcción de pozos

20,6%

21,0%

16,2%

-44 pb 444 pb
Sistemas de producción

9,3%

10,8%

7,1%

-148 bps 217 bps
Otros

n/s

n/s

n/s

n/s

n/s

18,0%

19,8%

15,0%

-178 pb 298 pb
 
n/s = no significativo

Fuerte crecimiento y atributos amplios

Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, comentó: «Estoy muy satisfecho con nuestro comienzo de 2023. Hemos logrado un fuerte crecimiento interanual de los ingresos y una expansión de los márgenes a una escala que refuerza la confianza en nuestros objetivos financieros para todo el año. El trimestre se caracterizó por una intensa dinámica de actividad en alta mar y en las cuencas internacionales más amplias, sobre todo en Construcción de pozos y Sistemas de producción».

«En comparación con el mismo período del año anterior, los ingresos crecieron un 30 %; el EBITDA ajustado, un 43 %; la GPA excluidos gastos y créditos, un 85 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos, 298 puntos básicos (pb). Todas las Divisiones crecieron, tanto en Norteamérica como en los mercados internacionales, lo que refleja la solidez de nuestra cartera en todas las geografías y líneas de negocio. El crecimiento de los ingresos superó al del número de plataformas, tanto en Norteamérica como en el resto del mundo, lo que representa el mayor crecimiento trimestral interanual en más de una década».

«En términos secuenciales, los ingresos crecieron un 4 % en Norteamérica, nuestro octavo trimestre consecutivo de crecimiento, gracias a nuestra exposición a las cuencas y segmentos de mercado más resilientes. A escala internacional, el descenso secuencial de los ingresos fue menos pronunciado que las tendencias históricas, ya que los efectos estacionales se vieron compensados, en parte, por el fuerte aumento de la actividad.

«Seguimos observando una evolución positiva de los precios a medida que nuestro rendimiento se diferencia, aumenta la adopción de tecnología, se ajustan las condiciones de los contratos para compensar la inflación y la capacidad de servicio sigue ajustándose en los principales mercados internacionales. Con este panorama, nuestros clientes colaboran con nosotros de forma más activa para mejorar su rendimiento operativo, alcanzar objetivos de descarbonización y reducir los costos generales mediante un mayor uso de nuestras tecnologías diferenciadas».

«El flujo de caja de las operaciones del primer trimestre fue de 330 millones de dólares, lo que refleja la acumulación estacional de capital circulante en el primer trimestre, que servirá de respaldo a nuestro crecimiento previsto para el año y al pago de nuestros incentivos anuales. Se prevé que la generación de flujo de caja libre se acelere a lo largo del año, en consonancia con las tendencias históricas».

Gran comienzo de año asentado en un Core muy sólido

«En términos interanuales, nuestras divisiones Core crecieron colectivamente un 34 % y ampliaron los márgenes operativos en más de 300 puntos básicos. Cada una de esas tres divisiones registró un crecimiento muy fuerte y amplió sus márgenes gracias al aumento de la actividad, los precios y la adopción de tecnología».

«En nuestro Core, seguimos aprovechando la cartera tecnológica más completa del sector con tecnologías revolucionarias adaptadas para la cuenca, soluciones digitales avanzadas y una capacidad inigualable de integración en toda la cadena de valor, desde el subsuelo hasta los procesos intermedios».

«En nuestra división Soluciones digitales e integración, las ventas digitales registraron un fuerte crecimiento interanual que coincide con nuestra ambición estratégica, ya que seguimos garantizando nuevos contratos y acelerando las soluciones en la nube y de borde. Sin embargo, el aumento de las ventas digitales durante el trimestre se vio contrarrestado en gran medida por un descenso de los ingresos de Asset Performance Solutions (APS), derivado de las interrupciones de producción en Ecuador y de los menores ingresos de nuestro activo Palliser en Canadá».

Un ciclo resiliente impulsado por los mercados internacionales y de alta mar

«Desde un punto de vista macroeconómico, mantenemos nuestras perspectivas plurianuales de carácter muy constructivo, ya que los atributos del ciclo alcista y los principales motores de la actividad siguen evolucionando de forma muy positiva. Los mercados internacionales y de alta mar siguen experimentando una fuerte reactivación de la actividad impulsada por proyectos de desarrollo y expansión de la capacidad resilientes y de ciclo largo. Sin embargo, el mercado terrestre norteamericano, que ha liderado este ciclo alcista en sus inicios, podría registrar un estancamiento de la actividad en 2023 debido a la bajada de los precios del gas y a la restricción de capital por parte de los operadores privados de exploración y producción».

«En términos generales, las perspectivas de la actividad mundial para la totalidad del año siguen siendo muy sólidas. A lo largo del primer trimestre, la resiliencia, amplitud y durabilidad de este ciclo alcista se han hecho más evidentes, en especial en los mercados internacionales. Los siguientes factores ponen de relieve estos atributos».

«En primer lugar, existe un mayor reconocimiento de las perspectivas positivas de la demanda de petróleo y gas a largo plazo y de la posibilidad de un mayor repunte de la demanda en el segundo semestre del año. Además, las recientes decisiones de la OPEP+ mantienen los precios de las materias primas en niveles favorables, lo que da a los operadores más confianza para ejecutar sus proyectos».

«En segundo lugar, inversiones de amplio alcance para ampliar la capacidad petrolera y diversificar el suministro de gas se han visto reforzadas por los planes de gastos de capital anunciados recientemente por las principales compañías petroleras internacionales (IOC) y nacionales (NOC). La mayoría de los presupuestos anunciados destacan un aumento significativo del gasto que respalda el crecimiento plurianual de la actividad en cuencas de recursos clave de todo el mundo. De hecho, esperamos que las inversiones se amplíen aún más a escala internacional, ya que la búsqueda de la diversidad del suministro se mantiene como una prioridad mundial y adquiere mayor urgencia».

«Por último, en tercer lugar, la durabilidad del ciclo actual se ve acentuada por la naturaleza de las inversiones en curso, con la aparición del gas como combustible de transición energética a largo plazo y facilitador de la seguridad energética, el protagonismo de los proyectos de ciclo largo y el giro hacia Oriente Medio y las cuencas marinas como pilares del crecimiento de la oferta. Por último, es probable que el retorno de la exploración y la evaluación a escala mundial prolongue este ciclo de inversión durante varios años».

«En conjunto, esta dinámica del mercado favorece nuestros puntos fuertes y crea una posición ventajosa para SLB. Con nuestra estrategia, presencia mundial, capacidades de integración únicas y acciones de cartera hemos reforzado nuestra capacidad para apoyar a nuestros clientes».

Crecimiento secuencial de los ingresos y ampliación de los márgenes

«De cara al segundo trimestre, esperamos un fuerte crecimiento derivado de la recuperación estacional en el hemisferio norte, los proyectos de ampliación de capacidad en Oriente Medio, que se encuentran en diversas fases de puesta en marcha, y una sólida actividad en Asia y el África subsahariana. Este panorama de crecimiento respalda una amplia expansión secuencial de los márgenes en todas las divisiones y zonas geográficas».

«Me entusiasma nuestro comienzo de año, que nos da aún más confianza en nuestros objetivos para todo el año 2023 y para todo el ciclo. Estamos centrados en la ejecución, el apoyo a nuestros clientes y el cumplimiento de nuestros objetivos para el ejercicio».

«Quisiera dar las gracias a nuestro equipo por ofrecer estos sólidos resultados y cumplir con nuestros clientes y accionistas».

Otros acontecimientos para destacar

Durante el trimestre, SLB recompró aproximadamente 4,4 millones de acciones ordinarias a un precio medio de 52,65 dólares por acción, por un importe total de 230 millones de dólares.

El 3 de febrero de 2023, SLB concretó la adquisición de Gyrodata Incorporated, una empresa especializada en tecnología giroscópica de posicionamiento y prospección de pozos. La transacción incorpora las tecnologías de colocación y prospección de pozos de Gyrodata al negocio de Construcción de pozos de SLB, con lo que mejora aún más su capacidad para ofrecer soluciones de perforación innovadoras.

El 20 de abril de 2023, el Consejo de Administración de SLB aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,25 dólares por acción de las acciones ordinarias en circulación, pagadero el 13 de julio de 2023 a los accionistas que consten en los registros el 7 de junio de 2023.

Ingresos del primer trimestre por área geográfica

(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar., 2022 Secuencial Interanual
Norteamérica

$1698

$1633

$1282

4%

32%

Latinoamérica

1617

1619

1204

34%

Europa y África

1974

2067

1404

-5%

41%

Oriente Medio y Asia

2394

2508

2024

-5%

18%

Eliminaciones y otros

53

52

48

n/s

n/s

$7736

$7879

$5962

-2%

30%

 
Internacional

$5985

$6194

$4632

-3%

29%

Norteamérica

$1698

$1633

$1282

4%

32%

 
n/s = no significativo

Internacional

Los ingresos en Latinoamérica, de 1600 millones de dólares, aumentaron un 34 % interanual por la fuerte actividad de perforación y la mejora de los precios, las mayores ventas de sistemas de producción en alta mar en Brasil y Guyana, y el aumento de los trabajos de estimulación en Argentina. En términos secuenciales, los ingresos se mantuvieron prácticamente estables, ya que el aumento de la actividad de perforación se vio contrarrestado por la reducción de los ingresos de APS en Ecuador debido a interrupciones de la producción.

En Europa y África, los ingresos de 2000 millones de dólares, suponen un crecimiento del 41 % interanual, principalmente por las mayores ventas de sistemas de producción en Europa y Escandinavia y el aumento de la actividad de exploración y producción en alta mar en África. En términos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 5 %, como consecuencia principalmente de Rusia. Sin contar Rusia, los ingresos crecieron un 2 % debido a la mayor actividad de perforación de nuevos proyectos en Angola, Gabón y Namibia y al aumento de las ventas de sistemas de producción en Europa.

Los ingresos en Oriente Medio y Asia, de 2400 millones de dólares, aumentaron un 18 % interanual debido a una mayor actividad de perforación, intervención y evaluación en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán, así como en el Sudeste Asiático y Australia. En términos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 5 % por la menor actividad estacional en Asia, la actividad de estimulación en Arabia Saudita, afectada por las condiciones meteorológicas, y la reducción de las ventas de sistemas de producción en toda la zona tras las fuertes ventas de fin de año del trimestre anterior.

Norteamérica

En Norteamérica, los ingresos de 1700 millones de dólares representaron un crecimiento del 32 % interanual gracias a la fortaleza de la perforación terrestre y en alta mar y al aumento de las ventas de sistemas de producción. Los ingresos terrestres en EE. UU. aumentaron, impulsados por el crecimiento de los ingresos de Construcción de pozos, que superó el crecimiento del número de plataformas, además de los mayores ingresos de Sistemas de producción. Los ingresos en alta mar en Norteamérica crecieron gracias al aumento de la actividad de perforación, las ventas de licencias de datos de exploración y las ventas de sistemas de producción submarinos en el Golfo de México. Secuencialmente, los ingresos en Norteamérica aumentaron un 4 % debido al incremento de las perforaciones en tierra y en alta mar y al aumento de las ventas de sistemas de producción submarinos, que se vieron parcialmente compensados por los menores ingresos de APS en Canadá. Los ingresos de Construcción de pozos y Sistemas de producción crecieron un 9 % en términos secuenciales.

Resultados del primer trimestre por división

Soluciones digitales e integración

(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos
Internacional

$642

$723

$631

-11%

2%

Norteamérica

251

288

225

-13%

11%

Otros

1

1

1

n/s

n/s

$894

$1012

$857

-12%

4%

 

Ingresos operativos antes de impuestos

$265

$382

$292

-31%

-9%

Margen operativo antes de impuestos

29,6%

37,7%

34,0%

-810 pb -440 pb
 
n/s = no significativo

Los ingresos de 894 millones de dólares de Soluciones digitales e integración aumentaron un 4 % interanual como resultado del crecimiento continuado de las ventas digitales y el aumento de las ventas de licencias de datos de exploración en el Golfo de México estadounidense, que se vieron parcialmente compensados por los menores ingresos de los proyectos APS.

En términos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 12 % debido a los menores ingresos de los proyectos APS y a las ventas de licencias de datos digitales y de exploración, estacionalmente más bajas tras las fuertes ventas de finales de año. El descenso de los ingresos de APS se debió principalmente a una interrupción temporal de la producción en nuestros proyectos de Ecuador debido a un problema en el oleoducto. Además, el descenso de los precios de las materias primas afectó a nuestro proyecto en Canadá.

El margen operativo antes de impuestos de Soluciones digitales e integración, del 30 %, disminuyó 440 puntos básicos interanualmente, ya que el crecimiento continuado de las ventas digitales se vio compensado con creces por los menores ingresos de APS.

El margen de explotación antes de impuestos disminuyó ocho puntos porcentuales debido al descenso estacional de las ventas de licencias digitales y de datos de exploración y a los menores ingresos de APS. Se espera que el margen operativo antes de impuestos aumente el próximo trimestre como consecuencia del incremento de las ventas digitales y de los ingresos por proyectos APS.

Rendimiento de yacimientos

(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos
Internacional

$1380

$1430

$1105

-3%

25%

Norteamérica

120

123

103

-2%

17%

Otros

3

1

2

n/s

n/s

$1503

$1554

$1210

-3%

24%

 
Ingresos operativos antes de impuestos

$242

$282

$160

-14%

52%

Margen operativo antes de impuestos

16,1%

18,2%

13,2%

-207 pb 291 pb
 
n/s = no significativo

Los ingresos por rendimiento de yacimientos, de 1500 millones de dólares, crecieron un 24 % interanual gracias al aumento de los servicios de intervención, evaluación y estimulación en todas las áreas, tanto en tierra como en alta mar, y tanto en exploración como en producción. Los ingresos crecieron más de un 30 % tanto en Latinoamérica, principalmente por el aumento de la actividad de intervención, como en Europa y África, sobre todo por los nuevos proyectos de evaluación y estimulación.

En términos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 3 % debido a la reducción estacional de la actividad en Europa y Asia, a las condiciones meteorológicas adversas en Oriente Medio y a los menores ingresos en Rusia. Estos descensos se vieron parcialmente compensados por la fuerte actividad de evaluación en Latinoamérica, mientras que los ingresos en Norteamérica se mantuvieron prácticamente estables.

El margen operativo antes de impuestos correspondiente a Rendimiento de yacimientos, del 16 %, aumentó 291 puntos básicos interanualmente, con una mejora de la rentabilidad en el mercado internacional impulsada por el aumento de la actividad y la mejora de los precios en evaluación, intervención y estimulación.

El margen de explotación antes de impuestos disminuyó 207 puntos básicos debido a la menor rentabilidad derivada del descenso estacional de la actividad de estimulación a escala internacional, principalmente en el hemisferio norte, que compensó con creces la fuerte expansión de los márgenes en Norteamérica.

Construcción de pozos

(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos
Internacional

$2493

$2522

$1865

-1%

34%

Norteamérica

711

652

485

9%

47%

Otros

57

55

48

n/s

n/s

$3261

$3229

$2398

1%

36%

 
Ingresos operativos antes de impuestos

$672

$679

$388

-1%

73%

Margen operativo antes de impuestos

20,6%

21,0%

16,2%

-44 pb 444 pb
 
n/s = no significativo

Los ingresos por Construcción de pozos, de 3300 millones de dólares, aumentaron un 36 % interanual impulsados por la fuerte actividad y las sólidas mejoras de precios lideradas por Norteamérica y Latinoamérica, ambas con crecimientos superiores al 45 %. Los ingresos de Europa y África aumentaron un 38 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 24 % interanual. Tanto en tierra como en alta mar, los ingresos tuvieron un crecimiento de dos dígitos en fluidos, mediciones, construcción integrada de pozos, perforación y venta de equipos.

En términos secuenciales, los ingresos aumentaron ligeramente, impulsados por el incremento de la actividad de perforación, medición y construcción integrada de pozos, principalmente en tierra y en alta mar en Norteamérica; en Latinoamérica, sobre todo en México y Brasil; y en alta mar en África. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por menores ingresos en Rusia y reducciones estacionales en Asia.

El margen operativo antes de impuestos de Construcción de pozos, del 21 %, aumentó 444 puntos básicos interanualmente, con una mejora de la rentabilidad en mediciones, perforación integrada, venta de equipos y fluidos en la mayoría de las áreas, impulsada por el aumento de la actividad y la mejora de los precios.

El margen operativo antes de impuestos se mantuvo prácticamente estable, ya que la mejora de la rentabilidad en Latinoamérica se vio compensada por la reducción del margen en el hemisferio norte debido a la estacionalidad.

Sistemas de producción

(Se indica en millones)
Trimestre finalizado Variación
31 de Mar.
2023
31 de Dic.
2022
31 de Mar.
2022
Secuencial Interanual
Ingresos
Internacional

$1574

$1638

$1127

-4%

40%

Norteamérica

626

575

473

9%

32%

Otros

7

2

4

n/s

n/s

$2207

$2215

$1604

38%

 
Ingresos operativos antes de impuestos

$205

$238

$114

-14%

80%

Margen operativo antes de impuestos

9,3%

10,8%

7,1%

-148 pb 217 pb
 
n/s = no significativo

La facturación de Sistemas de producción, 2200 millones de dólares, aumentó un 38 % interanual impulsada por la fuerte actividad en todas las zonas, encabezada por Europa y África y Latinoamérica, que crecieron un 63 % y un 50 %, respectivamente. Los ingresos de Norteamérica aumentaron un 32 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 11 % interanual. Las áreas de producción de procesos intermedios, submarina, sistemas de elevación artificial, terminaciones y válvulas registraron crecimientos de dos dígitos tanto en Norteamérica como en el resto del mundo.

En términos secuenciales, los ingresos se mantuvieron estables. Las fuertes ventas de sistemas de producción submarina en Norteamérica y Trinidad, el aumento de las ventas de válvulas en EE.UU. y las sólidas ventas de sistemas de producción de procesos intermedios en Europa se vieron compensadas por menores ingresos en Oriente Medio y Asia y Rusia, tras las fuertes ventas de fin de año del trimestre anterior.

El margen operativo antes de impuestos de Sistemas de producción, del 9 %, aumentó 217 puntos básicos interanualmente, impulsado principalmente por el aumento de las ventas de sistemas de elevación artificial, de superficie y submarinos, y por la eficiencia de la ejecución, a medida que seguían disminuyendo las limitaciones logísticas y de la cadena de suministro.

El margen operativo antes de impuestos se redujo 148 puntos básicos de forma secuencial, ya que la mejora de la rentabilidad derivada del aumento de la actividad, junto con la eficiencia de la ejecución en Norteamérica, se vio compensada con creces por la reducción de los márgenes en Europa y África y Asia, debido a la estacionalidad y a la combinación de actividades.

Aspectos destacados del trimestre

CORE

Adjudicación de contratos

SLB ha logrado nuevos contratos de larga duración para las divisiones Core, sobre todo en Oriente Medio y en las cuencas marinas. Entre los más destacados figuran los siguientes:

  • Aramco y SLB firmaron en enero de 2023 un contrato marco de servicios de nueve años para la prestación de servicios de registro lodos y cableado, comprometiéndose a una asociación a largo plazo en materia de innovación energética con un gran interés en el desarrollo tecnológico. Durante la ejecución del contrato se desplegarán varias tecnologías exclusivas de SLB, como la plataforma inteligente de pruebas de formación con cable Ora™, los servicios de registro con ThruBit™ y el servicio de intervención instrumentada con cable ReSOLVE™.

Contacts

Contactos de Relaciones con los inversores:
Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente de Relaciones con los inversores

Joy V. Domingo – Director de Relaciones con los inversores

Oficina +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Contactos de prensa:
Josh Byerly – Vicepresidente de Comunicaciones

Moira Duff – Directora de Comunicaciones externas

Oficina +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Read full story here

Nota de Prensa
Nota de Prensa

Este artículo es una nota de prensa y no refleja la opinión de HD.com.do.

Artículos: 2161